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日前，网通社从路透社获悉，大众汽车将在保时捷AG上市中优先股定价为每股76.5欧元-82.50欧元（折合人民币约534元-576元），并且其将成为欧洲有记录以来第三大IPO。大众汽车表示，交易将于9月29日在法兰克福证券交易所开始。作为上市一部分，9.11亿股保时捷股份将分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在首次公开募股期间，将向投资者配售113,875,000股没有投票权的优先股。大众汽车表示，其目标估值达750亿欧元（折合人民币约5229.3亿元），同时这也是德国第二大初始估值。
此次出售的总收益将达到181亿至195亿欧元（折合人民币约1263亿元-1361亿元）。如果IPO继续进行，大众汽车将在12月召开特别股东大会，提议在2023年初向股东支付总收益的49%作为特别股息。预计周一将发布证券交易所招股说明书，之后机构和私人投资者可以认购保时捷股票。
大众汽车表示，卡塔尔、阿布扎比和挪威主权财富基金及共同基金公司T. Rowe Price将作为基石投资者，认购36.8亿欧元（折合人民币约257亿）优先股。根据大众汽车9月初与其最大股东保时捷SE达成的协议 ，该品牌25%加上一股普通股（具有投票权）将以优先股加上7.5%溢价。由保时捷和皮耶希家族控制的控股公司保时捷SE，将以79亿欧元（折合人民币约551亿）债务资本为收购普通股提供资金。
（图/文 网通社 石瑞）关键词：
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